Подотрасль прачечных услуг и услуг химической чистки является составной частью отрасли бытового обслуживания населения. На начало 1991г. в системе коммунального хозяйства и бытового обслуживания РФ находились в эксплуатации 1900 фабрик-прачечных, в т.ч. 957 прачечных самообслуживания. В то же время действовало 1690 предприятий химчистки, более 650 из которых - в райцентрах.

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Текущее состояние отрасли

В настоящее время отрасль переживает структурный кризис и спад объемов производства. За прошедшие с 1989-90 гг. время количество предприятий в целом по России сократилось в 4 - 5 раз, объем оказания услуг многократно снизился. Произошло закрытие и перепрофилирование многих фабрик-прачечных, химчисток и приемных пунктов. В критическом состоянии оказался технологический парк данной отрасли, следствием чего явилось существенное сокращение производственных мощностей. В настоящее время региональные предприятия подотрасли, в основном, низко рентабельны.

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Тенденции развития отрасли

Причинами, обусловившими нынешнее кризисное состояние подотрасли стирки белья и химической чистки одежды, являются субъективные и объективные факторы:

	быстрый рост цен на оборудование, запчасти, химические материалы
	повышение стоимости энергоресурсов, воды, арендной платы, транспорта, связи
	появление разного рода "дополнительных затрат" - получение разрешений, налоги, всевозможные штрафы, пени и т.п.
	моральное и физическое старение существующего парка технологического оборудования, разрушение системы обеспечения оборудованием и запчастями
	потеря предприятиями прачечных услуг "социальных ориентиров"
	серьезная нехватка производственного опыта
	недооценка властными структурами специфических особенностей этой наиболее сложной (с технической и ресурсной точки зрения) подотрасли бытового обслуживания населения
	многократное сокращение аппарата управления бытовым и коммунальным обслуживанием городов и регионов (где сейчас занимаются по 1 - 2 специалистов)

Цели и задачи, стоящие перед подотраслью прачечных услуг и химчисток в настоящее время, заключаются в:

	реконструкции и техническом перевооружении предприятий за счет долгосрочных инвестиционных кредитов и лизинга технологического оборудования
	более эффективном использовании недвижимого имущества предприятий
	внедрении прогрессивных технологий, новых видов и форм обслуживания
	сокращении затрат на обработку одного килограмма (единицы) одежды и белья

Выводы:

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Источники информации для анализа конкретной ситуации

	Росстатагентство, Мосгоркомстат
	журналы "Современная химчистка и прачечная", "Прачечная и химчистка сегодня"
	материалы бизнес-планов Московского агентства по развитию предпринимательства
	материалы прессы

Анализ рынка позволяет получить данные о конъюнктуре – спросе, уровне цен на продукцию, о перспективах развития рынка. Главная задача – выявить имеющийся неудовлетворенный спрос. Цель анализа рынка – получить количественные и качественные характеристики по исследуемым вопросам для дальнейшего использования этих данных в маркетинговом плане.

Контрольные вопросы

Каково состояние спроса на прачечные услуги?

Какова обеспеченность прачечными услугами потребителей?

Насколько велик рынок?

Каков потенциал рынка?

Какова ценовая ситуация на рынке?

Насколько перспективен рынок прачечных услуг?

Для ответов на эти вопросы Вам необходимо собрать маркетинговую информацию об изучаемом рынке. В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных. При этом, для выбора наиболее эффективных источников информации по каждому из них, следует сопоставлять затраты времени и средств на получение данных с точностью и полнотой получаемых сведений. Отметим, что как правило, информация по рынкам различных массовых товаров и услуг (в т.ч. прачечных) уже имеется и ее можно найти без значительных затрат и усилий.

В рассматриваемой ситуации подробно анализируются все основные составляющие рынка – спрос, цены, емкость рынка и его потенциал, а также перспективы развития. Анализ сделан не только по Москве в целом, но и по округам столицы. Это самый емкий раздел маркетингового исследования. Полученные в этом разделе данные представляют тот необходимый минимум сведений, используя который можно принять предварительное решение о целесообразности собственного бизнеса.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
Состояние спроса и обеспеченность прачечными услугами

Прачечное хозяйство и химчистка одежды являются одной из важнейших подотраслей бытового обслуживания населения города и предназначены для:

	поддержания в надлежащем состоянии санитарно-гигиенического уровня жизни населения
	обслуживания организаций здравоохранения, народного образования, социальной защиты
	оказания услуг военнослужащим, работникам ГУВД и другим подобным организациям
	обеспечения защиты от последствий возможных природных и техногенных катастроф путем дезинфекции, дезинсекции, дезактивации одежды, белья, других изделий

Спрос на услуги прачечных определяется необходимостью в периодической санитарно-гигиенической обработке белья и одежды. До начала экономических реформ в России, частое обращение всех слоев населения к услугам прачечных и химчисток была весьма характерным. Достигнутый к началу 1990 г. уровень предоставления услуг на 1 человека составил 5,2 кг по России и 17 кг по Москве. Отметим, что санитарный норматив стирки белья составляет 72 кг на человека в год (включая общественный сектор). Для полноты картины, укажем нормативы в отношении химической чистки – 4 кг на человека в год. Фактический объем услуг на одного городского жителя РФ на начало 1989г. составлял 1,03 кг (по Москве - 3,13 кг, в С.- Петербургу -1,21, Башкортостану - 1,6 кг в год). Для сравнения, в США в начале 90-х годов действовало 20 тыс. химчисток, а ежегодный объем услуг на одного американца составлял 12 кг одежды.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
Емкость и потенциал рынка

Объем реализации бытовых услуг прачечными до 1991 г. составлял в целом по РФ 830 тыс. т. белья ежегодно.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
Уровень цен

Следует отметить, что в период до 90-х годов получение прибыли и ее максимизация не являлось в главной задачей государственных прачечных и химчисток, поэтому цены на оказываемые услуги были относительно небольшими за счет дотаций местного бюджета. В целом, с начала экономической реформы в стране темпы роста цен на услуги по стирке и химчистке белья практически соразмерны общим темпам инфляции. При этом, за годы реформ сильно вырос удельный вес стоимости услуг в реальных доходах населения. Стирка и химическая чистка белья из общедоступной санитарно-гигиенической услуги превратилась в вид сервиса для ограниченной части населения. Если во времена плановой экономики стоимость бытовых услуг была практически одинакова у различных предприятий, то в настоящее время на рынке существует большой разброс по ценам на прачечные услуги. В 1987г. стоимость стирки 1 кг белья в прачечной составляла 0,27 руб., что соответствовало 0,2% к размеру зарплаты в 150 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
Перспективы развития рынка

Рассматриваемый рынок прачечных услуг имеет хорошие перспективы, которые связаны со следующим:

	произошедшее сильное снижение "предложения" со стороны предприятий-прачечных
	наличие большого нереализованного в настоящее время рыночного потенциала
	стабилизация и некоторый рост доходов целевых сегментов потребителей
	высокий уровень и широкий диапазон потребительских запросов клиентов
	стремление все большего числа населения иметь бытовые услуги на уровне аналогичных развитых стран

Выводы:

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
Источники информации:

	Росстатагентство, Мосгоркомстат
	постановление Правительства Москвы от 09.01.96 N 22 "O реконструкции и модернизации химчисток-прачечных г. Москвы", постановление Правительства Москвы от 31.03.98 N 248 "О состоянии и мерах по развитию бытового обслуживания населения Москвы в 1998-2000гг."
	журналы "Современная химчистка и прачечная", "Прачечная и химчистка сегодня"
	материалы бизнес-планов Московского агентства по развитию предпринимательства
	специализированные выставки "Индустрия чистоты-99" и "Химчистка и прачечная-99" (Москва, выставочный центр "Сокольники")
	телефонные опросы предприятий-прачечных г. Москвы
	информация тематических серверов в INTERNET
	материалы прессы

Ваш вариант

Проведите анализ рынка прачечных услуг в Вашем городе. Фактические показатели деятельности некоторых региональных прачечных и химчисток РФ помещены в

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Анализ потребителей позволяет получить подробные сведения о существующих группах покупателей, мотивах совершения покупок. Цель такого изучения – определить для компании сегмент наиболее интересных из потенциальных потребителей и использовать эту информацию при разработке стратегии маркетинга.

Контрольные вопросы

Какие группы потребителей услуг прачечных существуют?

Каковы характеристики основных групп потребителей?

Какова удовлетворенность потребителей прачечными услугами?

Для ответов на эти вопросы Вам необходимо собрать маркетинговую информацию о потребителях. В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных. Здесь целесообразно применить выборочные опросы потребителей, которые можно выполнить самостоятельно для минимизации расходов на их организацию и проведения. Возможно, что подобные опросы уже существуют в готовом виде – Вам нужно их только найти.

В рассматриваемой ситуации изучаются целевые группы потребителей, которые могут представлять собой клиентов организуемой Мини-прачечной. Здесь же выявляется удовлетворенность потребителей и мотивы обращения к прачечным услугам. Полученные в этом разделе данные позволяют определить круг потенциальных потребителей и, при решении организации Мини-прачечной, определить ассортимент оказываемых услуг и стратегию продвижения продукции.

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Характеристики групп потребителей

В 90-х годах, наряду со снижением покупательской способности основной части населения, в области бытовых услуг определился платежеспособный спрос некоторой части потребителей. При этом, произошло повышение стандартов потребительских требований к качеству услуг и рост спроса на высококачественные услуги прачечных и химчисток.

Потребители услуг прачечных делятся на две основные группы:

	общественный сектор (организации и предприятия)
	индивидуальные потребители

Для прачечных услуг в целом, в отличие от услуг химической чистки, характерно доминирование общественного сектора потребителей. В общероссийских объемах удельный вес белья организаций-потребителей составляет около 80%, в Москве – около 65-75%. К общественному сектору относятся гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, бани, предприятия общепита, учреждения городского хозяйства, здравоохранения и т.д.

К числу индивидуальных потребителей услуг прачечных и химчисток относятся преуспевающие предприниматели, а также представители интеллигенции, рабочих и служащих, имеющих доходы выше среднего уровня, т.е. те, кто в состоянии оплатить эти услуги. Необходимо заметить, что многие московские семьи со средними и высокими доходами в настоящее время приобрели автоматические стиральные машины, поэтому число реальных пользователей прачечных будет объективно меньше, чем в дореформенные годы.

В качестве еще одной группы потенциальных потребителей можно рассматривать предоставление услуг по стирке малообеспеченным слоям населения, пенсионерам, ветеранам. Условия предоставления льгот при оплате прачечных услуг этим потребителям возможно при наличии региональной программы по предоставлению соответствующих услуг социально незащищенным категориям граждан с компенсацией недополученной части прибыли предприятиям посредством льготного налогообложения.

Организация Мини-прачечной в Москве. Анализ потребителей.     Анализ потенциальных потребителей прачечных услуг показывает, что к целевой группе можно отнести тех москвичей, чьи доходы составляют, в среднем, 2500 руб. на человека в месяц. Число таких жителей в настоящее время оценивается в 40-42% населения Москвы.     По данным проведенных опросов в 1997-98гг. большинство клиентов прачечных (около 60%) пользовалось услугами прачечной 1-2 раза в месяц.

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Удовлетворенность индивидуальных потребителей

ВЫВОДЫ:

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Источники информации:

	постановление Правительства Москвы от 09.01.96 N 22 "O реконструкции и модернизации химчисток-прачечных г. Москвы", постановление Правительства Москвы от 31.03.98 N 248 "О состоянии и мерах по развитию бытового обслуживания населения Москвы в 1998-2000гг."
	журналы "Современная химчистка и прачечная", "Прачечная и химчистка сегодня"
	материалы бизнес-планов Московского агентства по развитию предпринимательства
	информация тематических серверов в INTERNET
	материалы прессы

Ваш вариант

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ

Изучение конкурентов предполагает получение данных о практике их деятельности на рынке, их сильных и слабых сторонах. Полученные данные должны быть "взяты на вооружение" компании при планировании бизнеса вообще и разработке стратегии маркетинга в частности.

Контрольные вопросы

Каковы основные факторы конкуренции?

Какие фирмы являются Вашими основными конкурентами?

Каковы особенности работы Ваших конкурентов?

Для ответов на эти вопросы Вам необходимо собрать маркетинговую информацию по конкурентам с помощью описываемых методов и приемов "Методических рекомендаций". В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных. Много информации можно получить при посещении одного или нескольких из существующих конкурентов в Вашем регионе. Практика работы, уровень обслуживания, клиенты, интерьер, даже вид оборудования – все это можно узнать при минимальных затратах времени с Вашей стороны.

В рассматриваемой ситуации приводятся общие данные по основным крупным операторам рынка прачечных услуг в Москве и более подробно – по главному конкуренту, имеющему наиболее разветвленную сеть. Полученная информация важна для организации предпринимателем собственного бизнеса в данной области.

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ
Факторы конкуренции

Конкурентную ситуацию в сфере прачечных услуг можно рассматривать применительно к конкретной географии размещения нового предприятия в определенном муниципальном районе с анализом уже существующих там предприятий того же профиля.

Основными предметами конкуренции в секторе рынка прачечных услуг являются:

	стоимость услуги
	качество обработки изделия
	ассортимент обрабатываемых изделий
	широта спектра предоставляемых прачечных услуг
	сроки выполнения заказов

Химчистка и стирка являются одними из самых "индустриальных" областей бытового обслуживания. Они наиболее фондо- и энергоемкие, являются мощными потребителями воды, нуждаются в высококвалифицированных дисциплинированных кадрах, в специальных очистных системах, занимают большие производственные площади. Рентабельность крупных производств, как правило, составляет 5-10%. Однако, современные предприятия по улучшенной стирке белья и мужских сорочек достигают рентабельности 40 и более процентов, что является мощным стимулом для предпринимателей по созданию новых производств по этим видам услуг.

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ
Основные конкуренты и место размещения мини-прачечной

Выбор места размещения прачечной, совмещающей стирку и приемный пункт белья, является определяющим для удовлетворения спроса индивидуальных потребителей и менее существенным для организаций-потребителей. Определение географии размещения производства обуславливает выбор необходимого помещения.

Выбор месторасположения компании зависит от нескольких факторов:

	от типа потребителей (индивидуальные клиенты, организации-потребители)
	от наличия необходимых условий для ведения бизнеса (помещения, соответствующие предъявляемым к прачечным требованиям, инфраструктура, коммуникации, сырье, ресурсы)
	от приемлемости условий аренды помещений (арендная плата и др.)
	от уровня конкуренции на рынке (количество конкурентов, широта оказываемых услуг, стоимость услуг)
	от общей емкости рынка (количество потребителей)
	от числа неудовлетворенных потребителей
	от условий "внешней среды" (отношение с властями, отношение населения, законодательные аспекты бизнеса)

ВЫВОДЫ:

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ
Источники информации:

	справочник "Адрес Москва"
	специализированные выставки "Индустрия чистоты-99" и "Химчистка и прачечная-99" (Москва, выставочный центр "Сокольники")
	телефонные опросы предприятий-прачечных г. Москвы
	информация тематических серверов в INTERNET
	материалы прессы

Ваш вариант

УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ" СРЕДЫ НА РЫНКЕ

Анализ "внешней среды" позволяет более объективно рассмотреть условия работы на рынке с учетом существующих политических, экономических, законодательных, социальных, технологических аспектов, т.е. факторов "макроокружения". Изучение состояния и прогноз этих сил позволяет правильно рассчитать силы компании и спланировать практические действия.

Контрольные вопросы

Какие политические факторы влияют на рыночную ситуацию?

В чем проявляется влияние аспектов законодательства?

Как воздействуют на рынок экономические факторы?

Каким образом воздействуют на рынок социальные аспекты?

Существенно ли влияние технологических аспектов на развитие рынка?

Какие факторы окружающей среды оказывают непосредственное влияние на рынок?

Для ответов на эти вопросы необходимо собрать маркетинговую информацию об условиях "внешней среды". В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных. Воздействие тех или иных факторов "макросреды" зависит от вида рынка и далеко не всегда нужно учитывать все эти элементы.

В рассматриваемой ситуации анализируются только наиболее важные аспекты "внешней среды", оказывающие наибольшее влияние на рынок прачечных услуг Москвы..

УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ" СРЕДЫ НА РЫНКЕ
Политические аспекты

В целях повышения уровня обслуживания населения постановлением Правительства Москвы N 22 "O реконструкции и модернизации химчисток-прачечных г. Москвы" от 09.01.96 была утверждена комплексная программа создания в столице в 1996-1998 гг. сети высококлассных химчисток-прачечных, предусматривавшая реконструкцию и модернизацию 20 типовых предприятий. В городе введены льготы по отдельным направлениям деятельности предприятий. 500 из них освобождены от налога на прибыль, перечисляемого в городской бюджет, для 184 фабрик-прачечных, фабрик-химчисток и бань установлены льготные тарифы по водоснабжению и водоотведению. С 1 января 1997г. предприятиям бытового обслуживания населения установлена минимальная ставка арендной платы за пользование нежилыми помещениями. В 1998г. в целях дальнейшего развития прачечных, химчисток и других направлений бытового обслуживания, было принято Постановление Правительства Москвы от 31.03.98 N 248 "О состоянии и мерах по развитию бытового обслуживания населения Москвы в 1998-2000гг.".

УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ" СРЕДЫ НА РЫНКЕ
Аспекты законодательства

Предприятия, оказывающие прачечные услуги, должны получить разрешение от муниципальных органов (Мосэнерго, Мосводоканал, Госпожнадзор и др.) и органов санитарно-эпидемиологического контроля (СЭС). По требованию служб СЭС желательно, чтобы здания, планируемые под прачечные, представляли собой помещения уже существовавших фабрик-прачечных и химчисток, цокольные этажи объектов общественного назначения, отдельно стоящие здания. Отметим, что многочисленные попытки различных структур организовать прачечное производство или химчистки в других помещениях (например, на первых этажах жилых домов) наталкивались на противодействие СЭС и заканчивались неудачей. Поскольку изменение норм МосгорСЭС в ближайшее время маловероятно, необходимо считаться с этими требованиями. Лицензирование деятельности прачечных, в отличие от химчисток, не предусматривается.

УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ" СРЕДЫ НА РЫНКЕ
Технологические аспекты

Подотрасль стирки и химической чистки является наиболее энергоемкой частью сферы бытового обслуживания населения. В этой связи, огромное влияние на эффективность работы предприятий и повышение их конкурентоспособности имеет внедрение нового оборудования. Передовая техника и технология процесса стирки, а также прогрессивная организация производства способствуют сокращению удельных затрат на 1 кг обрабатываемой одежды и белья. Отметим, что для крупных предприятий-прачечных, оказывающих массовые услуги по обработке однотипного белья, одним из таких способов является замена индивидуальных стиральных машин поточной линией. Расчеты показывают, что при этом расход воды и объем сбросов в канализацию можно снизить в 5-10 раз (в зависимости от типа оборудования), моющих средств, тепловой энергии, электроэнергии, трудозатрат в 2 – 3 раза, а объем выработки по сравнению с неавтоматизированными машинами аналогичной загрузки, увеличивается в 15 раз.

УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ" СРЕДЫ НА РЫНКЕ
Источники информации:

	постановление Правительства Москвы от 09.01.96 N 22 "O реконструкции и модернизации химчисток-прачечных г.Москвы", постановление Правительства Москвы от 31.03.98 N 248 "О состоянии и мерах по развитию бытового обслуживания населения Москвы в 1998-2000гг."
	институт ГИПРОБЫТПРОМ, Федеральный центр предприятий химчистки и прачечных при ЦНИИБЫТ
	законодательная база данных "Гарант"
	информация тематических серверов в INTERNET
	материалы прессы

ВЫВОДЫ: